코람코자산신탁은 중앙그룹 핵심 부동산 자산 유동화 사업의 우선협상대상자로 선정됐다고 20일 밝혔다.
이번 유동화 대상 자산은 서울 마포구 상암동에 위치한 중앙일보 빌딩과 JTBC 빌딩, 경기 고양시 일산 제작 스튜디오 등 총 3개 자산이다. 전체 거래 규모는 약 5500억원 수준이며, 매각 자문은 컬리어스코리아가 맡았다.
다만 이번 거래는 일반적인 사옥 이전이나 자산 처분과는 다르다. 중앙그룹은 자산을 매각한 뒤 다시 장기 임차하는 ‘세일앤리스백(Sale & Leaseback)’ 구조를 선택했다. 이에 따라 중앙일보와 JTBC 등 주요 미디어 계열사는 해당 건물을 향후 10년간 장기 임차해 사옥과 방송 제작시설로 계속 사용할 예정이다.
업계에서는 이번 거래가 중앙그룹의 재무 구조 개선을 위한 전략적 자산 운용 성격이 강한 것으로 보고 있다. 대규모 현금 유입을 통해 차입금 상환과 유동성 확보, 투자 여력 확대 효과를 기대할 수 있기 때문이다.
코람코 역시 기업 보유 부동산 유동화 시장에서 영향력을 확대하게 될 전망이다. 코람코는 최근 현대자동차 전국 주요 사업 거점을 기반으로 약 5800억원 규모의 부동산 유동화 리츠(REITs)를 설립한 바 있으며, 기업 자산을 리츠 구조로 전환한 경험을 경쟁력으로 내세우고 있다.
코람코와 중앙그룹은 양해각서(MOU) 체결 이후 본격적인 자산 실사와 세부 조건 협의에 착수했으며, 오는 8월 말 거래 종결을 목표로 하고 있다.
김철규 코람코자산신탁 리츠투자부문장은 “중앙그룹이 핵심 사옥과 방송 제작 인프라를 안정적으로 유지하면서도 자산 유동화를 통해 재무 효율성을 높일 수 있도록 설계된 구조”라며 “매각자와 투자자 모두에게 합리적인 거래가 되도록 추진하겠다”고 밝혔다.
K-News LA 편집부
